На белом фоне, нарисованном серым карандашом, изобразился необычный эскиз, воплощающий образ злого клоуна. Его лицо, омраченное мрачной маской улыбки, выделяется среди серых теней. Глаза, обрамленные черными тенями, сверкают зловещим светом, словно воплощение мрачной души. Пышная прическа клоуна, напоминающая химерический кокон, выглядит неестественно на этом смуглом лице. В его руках — шарик на веревочке, который, кажется, призывает к игре, но лишь вводит в заблуждение. На поверхности шарика изображен череп, символизирующий смерть и угрозу, а гримаса на лице клоуна словно насмехается над этим предзнаменованием. Реализм этой работы пронизан угрозой и абсурдом, создавая странный и тревожный эффект.